周大海抓到阿三，见到张书记。薛贵绑架查理的同时佐佐木也下令绑架查理。赵亮再次找到刘云翔，刘云翔告诉他周大海没死。肖斌把炸弹装进头盖骨箱子，准备行动。刘父葬礼，刘云翔再次质问查理，查理仍坚称自己不知情。
佐佐木久等查理不得，赶去刘云翔家也没有发现查理的踪影。季大年得到情报，怀疑此次头盖骨被盗事件是军统为欺骗日本人故弄玄虚，头盖骨很可能还在中美医院，让梅芳通知刘云翔停止行动。
周玉琴坚持要去刘家为刘父守灵，周炳昌担心守在刘家外面的特务危险而拦住玉琴。刘云翔设计查出了查理始终不肯透露的事情，原来查理是受美国政府指示，协助国民党军统伪装头盖骨被盗的假象，然后把真头盖骨秘密运送到美国。刘云翔将查理被绑架的照片发给美国领事馆，欲迫使军统现身。王四易要杀掉刘云翔，却被肖斌绑起来制止。刘云翔收到中共地下党停止行动的通知，他却仍然坚持行动，让肖斌把头盖骨送到中美医院。梅芳阻止不成，向组织请求帮助。刘云翔接到马新通知，前往东交民巷大华旅店取东西。
刀出鞘第10集剧情介绍佐佐木得知，也派人赶去。王四易怀疑肖斌的计划不会成功，因为即使炸弹炸死了刘云翔也有可能日本人没看到头盖骨，所以不会让日本人相信头盖骨已经被毁。但肖斌表示此计划肯定成功，因为日本人窃听了查理家的电话，知道刘云翔此行是要去取走头盖骨。
刘云翔在约定地点看到了装有头盖骨的箱子，不料箱子当场爆炸。一声巨响之后，肖斌和王四易以为瞒天过海的计划已经得逞，刘云翔已死，人们就会相信头盖骨已经随着爆炸一起毁灭了。日本特务随后进入爆炸后的现场，佐佐木发现刘云翔又一次死里偷生，他只是被炸弹的冲击力震晕了。
刘云翔苏醒后告诉佐佐木，自己在抵达约定的地点后还没有来得及有任何反应就被炸晕了。佐佐木对刘云翔暂时解除了怀疑，提出要和刘云翔合作。梅芳和周玉琴接到刘云翔被炸的死讯，伤心不已。刘云翔安然回到刘家大宅，告诉王四易头盖骨已被炸毁，但事实上刘云翔已经把头盖骨转移出来。季大年告诉梅芳，组织撤销对刘云翔的追捕令，并由她做刘云翔的直接联系人和上级。
刘云翔又一次躲过炸弹一劫死里逃生回来，每次刘云翔涉险周玉琴必定都奋不顾身，这让周炳昌看在眼里也急在心头。周父也开始着急云翔与玉琴二人的婚事，于是不顾长辈的颜面，主动找到刘云翔来说道，催促刘云翔早日与玉琴完婚。周大海抓到阿三，见到张书记。
刀出鞘第11集剧情介绍不料刘云翔却提出和玉琴退婚，并要回包大喜交给玉琴的头盖骨。周玉琴不同意，扬言要毁了头盖骨。梅芳力劝云翔与玉琴结婚，周父看出梅芳与刘云翔二人可能关系亲密。
日本天皇特使到达，使命之一就是带走头盖骨，佐佐木决心尽快找出头盖骨下落。肖斌接到军统新的命令，刺杀日本天皇特使。
婚礼前，玉琴逼问梅芳和云翔的真实关系，梅芳一直不松口。玉琴见梅芳一直否认却更加产生怀疑，于是便趁梅芳不备将其点穴弄晕在房间里。
毕晓云告诉查理中美医院的仓库被盗，查理前去查看。佐佐木则派人假扮黑帮进行埋伏，准备抓获查理。
玉琴谎称梅芳已经对她承认了喜欢刘云翔，但刘云翔却表示不可能，玉琴半信半疑地放下了之前对云翔梅芳二人的猜测。赵亮突然闯入周家要找刘云翔报仇，混乱中墙上所挂的全家福被打碎，赵亮忙乱之中目光所及之处看到了全家福里赫然有周大海的身影。周炳昌从赵亮口中得知刘云翔一直和周大海有联系，而且赵亮断指发誓并指认刘云翔是杀害周大海的凶手。
刘云翔坚称周大海没有死，并保证只要拿到头盖骨，便可带着玉琴回上海找到周大海，周炳昌暂时相信了刘云翔。
刀出鞘第12集剧情介绍查理因为有美国人保护，导致佐佐木的计划没有成功，只好再觅时机。夜深人静，查理将装有真头盖骨的箱子藏到停尸房柜子里。谷田一追查爆炸当天线索时，查到军统特务马新头上，但却被马新逃脱。得知刘云翔杀了周大海的王四易来求见周炳昌，却被周炳昌拒见，王四易实际是周炳昌的亲生子过继给了王家，周大海也是王四易的亲兄弟。
眼看形势不妙薛贵趁机打昏赵亮、弄晕玉琴，让刘云翔拿上东西赶紧离开是非之地。周炳昌得知刘云翔逃走，更加认定刘云翔是杀害儿子周大海的凶手，他召北平所有车行之人誓要抓到刘云翔。
刘云翔找到丁辉准备对策，以剩下的半块夜明珠为条件，让丁辉下令所有车行的人都不准行动。
