经回忆，一个卖大饼的女商贩最为可疑，四个人马上展开追踪。
难民的涌入使原本平静的淮北小镇顿时热闹起来，当地的居民做起了难民的生意，他们经营着吃的穿的和生活用品。教会也开设粥棚救济难民，趁此机会传教。李剑、卓久、孟小飞、林建豪四人一路追踪来到镇上，饥肠辘辘的四人因为钱被偷，只得排在粥棚前接受施舍。
观众的叫好声吸引了四个人的注意力，民间艺人王大力在卖艺，表演油锤灌顶和飞镖绝技，没想到引来了当地恶霸的勒索。卓久想打抱不平，被李剑制止。而此时在酒馆里，赌徒龙方赌兴正酣，在赌牌九。
皇协军的招兵站前人头攒动，大笸箩里盛着热腾腾的馒头，大盆里盛着香喷喷的红烧肉，桌子上一摞摞银元码放整齐。皇协军以银元和食物做诱饵大肆招兵。王大力主动应招，因出老千被人追杀的龙方走投无路，靠行贿军官进了招兵站，李剑等人认出了龙方就是盗贼，无奈之下，灵机一动，李剑安排林剑豪和孟小飞两人也报名参加了皇协军。
在皇协军军营，龙方在林剑豪等人的威逼下，承认了盗窃武器和钱财的事实，并说已将武器藏好，会择机奉还。皇协军长官喝兵血犯了众怒，与新兵发生了冲突，军官被打，新兵因寡不敌众被抓，关了禁闭。林建豪因为乖乖交出银元未被追究。新兵们在禁闭室里很快彼此熟悉起来，被打军官威胁不服气的众人，翌日要严惩，杀一儆百。
李剑和卓久截下皇协军军车，假扮皇协军进入军营。梅子趁机来到军营里向皇协军旅长赵金龙表明身份，并将李剑和桥本隆一的情况说出。她万万没想到皇协军的旅长赵金龙正是国民党潜伏特务，桥本隆一也是通过他策反的，桥本隆一暴露后，也是他安排人在飞机上做了手脚，想要置他于死地。然而，走投无路的桥本隆一并不知情，逃生后的他只有投奔到赵金龙处。
李剑抓到龙方，要他帮忙救出兄弟，龙方假意帮忙，却独自闯入军官宿舍偷盗，碰巧听到了桥本隆一和赵金龙的对话。利箭特战队放火烧了军营，兄弟几人逃出。皇协军开始通缉他们，龙方和王大力无处可去，只好留在了李剑的队伍里。
保卫金山城第3集剧情介绍梅子的出现，令赵金龙很是紧张，他要紧急转移桥本，命令手下在运送桥本隆一的车上要将其杀害，正在军统特务想要动手之时，利箭特战队及时赶到，救下桥本隆一，踏上回去之路。
跑了一天后，无奈卡车无油，几人只能前往附近的云岭镇。一路上，梅子故意留下手帕做暗号，被李剑察觉。而此时，狼牙特战队根据梅子留下的线索，一路尾随。
云岭镇长见李剑等人身着黄协军军服，误以为几人是皇协军，热情招待。梅子趁酒足饭饱之后偷偷将特战队员的的身份揭穿，镇长一边派人报告，一边召集武装欲将几人抓获邀功。
小镇灯会上，酒劲上头的王大力调戏妇女，跟当地百姓发生冲突，镇长百般纠缠李剑拖延时间。醉醺醺的龙方偷听到自己一伙身份被暴露的消息，他刚想报告李剑，却被梅子发现后打晕。
小镇的壮丁们在镇长的带领下和利箭特战队发生混战。正当王大力等人危急的时刻，李剑和卓久偷来了马匹，众人纵马逃离了小镇。龙方和王大力抢下龙茶农的马车和衣服，众人方可脱下皇协军军服换上便装，继续前行。
狼牙特战队员根据线索赶往云岭镇，从镇长的口中得知李剑和桥本隆一等人路过此地，却不知李剑等人走向何方。无意间，狼牙特战队从被抢的老农口中得知了李剑等人逃跑的方向，于是一路跟随。
保卫金山城第4集剧情介绍换上便装的李剑等人路过茶园，李剑拗不过龙方和王大力的执意请求，与龙方、王大力、孟小飞和林建豪结拜成兄弟，卓久则拒绝参加。
乔装改扮成商人模样的李剑一行人在路上遇到土匪孙六的抢劫。众人各施绝技，打败了土匪，擒获了孙六。让孙六带路进入了就近的小镇六合镇。
赵金龙的军统部队赶到小镇，发现李剑等人踪迹，狼牙特战队也循着各种线索而至。为了避免暴露自己的军统身份，赵金龙必须抢先一步找到桥本隆一，所以故意给他们指了相反的方向。不想却被狡诈的狼牙特战队队长矢野研一识破。
赵金龙欲独自带领部队赶往六合镇，却临时接到上峰任务，不得不赶回霍山城，无奈之下派副手赶往六合镇，请求当地斧头帮帮主林茂才相助，抓住李剑和桥本隆一等人。
矢野等人遭到孙六的抢劫，却无意中得知了梅子等人的消息，于是赶往六合镇。
小镇上，李剑派众人到镇上打探虚实，而李剑等人的出现也引起了当地斧头帮帮主林茂才的注意。林剑豪卓久桃花留在客栈看着桥本隆一，李剑带着龙方和张怡梅进入赌场，王大力则潜入妓院中。李剑等人发现六合镇有日军出没，而梅子欲靠近日军的动作更是让李剑证实了自己对梅子的判断。卓久和林剑豪初审桥本隆一，仍是毫无结果。李剑与桃花联手，为骗取梅子暴露身份，上演一出戏，故意让桃花送一封写着桥本隆一秘密的信。梅子偷听到此消息，欲毒死李剑，却没想到自己正一步一步走进李剑早已设计好的圈套中。就在梅子完全暴露身份的时候，矢野带领的狼牙特战队及时赶到，发生混战。而此时，斧头帮帮主林茂才收到了赵金龙的命令后赶来，三股势力对战，一片混战中李剑等人逃离小镇。
