看见八路军大部队前来支援侯景魁，黑田俊雄立刻撤退了，而后，侯景魁和黄克明达成共同抗日的统一战线。得知八路军使用金蝉脱壳之计成功摆脱日军围剿，黑田俊雄等人恼羞成怒，誓要把包庇八路军的老乡统统杀害。
耿三七等五位同志在敌人撤退后攀下悬崖，并被接回司令部。秦二广牺牲后，耿三七等秦二广的战友来到荣大娘家，认荣大娘当妈，替秦二广尽孝。秦二广的媳妇杏儿得知丈夫死讯后，坚强地扛起家庭的重担。
康地龙逃回六郎镇，听说耿三七还活着，黑田俊雄又气又恨，他试图从康地龙身上挖出耿三七的情报。而就康地龙逃跑的事，耿三七与江岱云发生激烈争辩，耿三七仍然不相信康地龙会背叛革命当汉奸。
硬汉耿三七第32集剧情介绍耿三七等人潜入六郎镇，证实地康地龙确已叛变投靠了日本人。耿三七深感愧对师傅，面对组织的审查他发了火，遭到了处分。江岱云代耿三七来看望小阜平，发现小阜平管赵燕叫妈妈，心里很不是滋味，黯然离开。
康地龙向黑田俊雄出卖八路军、游击队的信息，耿三七试图从日本人手里劫走康地龙，却中了侯景太的埋伏，幸好战友们及时赶到，救走耿三七。
耿三七擅自解救康地龙的行为遭到江岱云的严厉批评，同时，康地龙向鬼子出卖了区政府所在地的情报让我方损失惨重。
上级下达指示，必须严惩汉奸康地龙，耿三七决心要抓回康地龙。耿三七留意到儿子小阜平对赵燕的特殊感情，很是感念。
硬汉耿三七第33集剧情介绍为了拉近跟耿三七的关系，江岱云努力讨好小阜平，但小阜平就是跟赵燕亲昵。黑田俊雄通过康地龙打听出小阜平的下落，害怕出事的康地龙逃跑了，野冢俊六则再一次部署抓捕耿三七的行动，并针对性地成立特别行动队。
聂荣臻分给耿三七一个新任务，去冀中根据地运送过冬的粮食，耿三七接受新任务，同时要求领导把他调回军区，以便声东击西，通过康地龙的上线传递消息，扰乱鬼子对他的盯防。
黑田俊雄、侯景太带着特别行动队伪装进入根据地，闯进荣大娘家。荣大娘和杏儿藏起小阜平，日本鬼子就将荣大娘村子里的乡亲们统统集中起来，一一审讯。
聂荣臻指示附近军队立即营救乡亲们，得到消息的赵燕也赶去了，黑田俊雄的偷袭失败告终。就情报不准确，黑田俊雄责问侯景太，侯景太则抓住逃往保定的康地龙，以便搞到新情报。
耿三七他们伪装成日军，运送军粮顺利通过一个个日军关卡。
硬汉耿三七第34集剧情介绍侯景太逼迫康地龙伪装成八路，投奔六郎镇所谓的维持会长丁逸轩，并以丁逸轩为诱饵钓出耿三七，但是耿三七他们识破黑田俊雄、侯景太的诡计，索性让丁逸轩将计就计，把康地龙押送给日本人。
丁逸轩的举动赢得日本人的信任，被升迁保定维持会会长，而丁逸轩的女儿丁诗雨一直误会父亲是汉奸，经过耿三七、黄克明精心安排，丁诗雨才知道丁逸轩是白皮红心的“汉奸”。
耿三七潜入保定去抓康地龙，日本人发现耿三七，则布局以康地龙引诱耿三七出现，而耿三七出其不意地藏在侯景太家。耿三七成功偷袭侯景太，逼迫侯景太调出康地龙，并带走康地龙。
