王丰安根据特务们跟踪庄惠所拍的照片分析，凶手一定会在庆功会上有所行动。
贺韬闯入警察局救出庄惠，庄惠深知明日庆功会危险重重，百般阻止贺韬。
贺韬铁了心的要干这一票，并计划趁这么大的场面把刘博一伙一网打尽。
在庄惠的死缠烂打下，贺韬向她叙述了自己明日的计划。他准备在皇后夜总会门口制造混乱，趁机枪伤一名高官，然后事先在医院放置大量炸药，等待在皇后夜总会的高官们进入医院后一网打尽。
王丰安约谈完陆远行之后，截住贺韬以余洁的性命威胁，只要皇后夜总会出事，余洁性命难保，被逼无奈的贺韬只得被迫改变计划。
王丰安与陆远行到了皇后夜总会等待杀手出现，这时庆功会突然取消的消息传来，众人均无功而返。
铁核桃第32集剧情介绍庆功会取消，贺韬回到义庄让余洁去医院取回炸药，取消了原先的计划。
王丰安在办公室接到电话，报称金沙港一带有不明电台信号。贾启云带人前去金沙港的戏院查探，成功缴获了电台，却没有抓到怀志远。
当晚，王丰安携贾启云夜钓，顺道观察歼灭敌机的战况。不料，布置的防空阵地被日本飞机成功躲过，王丰安知道，稽查署内部出了内奸。
而此时，在树林中喝酒的贺韬正巧遇上了日本的空降兵，但寡不敌众，晕倒在树林里，随后被闻声而来的余洁带到了庄家。
几个空降兵屠杀了十几名国军士兵之后消失，包扎完后贺韬带庄惠赶到轰炸现场。到处生灵涂炭，众多受难百姓的呻吟声此起彼伏 ，贺韬暗暗发誓要将日本人赶出中国。
尹相平计划让神风小队绑架庄惠来威胁郎忠，神风小队赶到庄家见庄惠不在，绑架了庄母，让余洁去给郎忠报信。
